Ce guide vous explique comment autoriser ou retirer l’accès d’une société de courtage à votre extranet (manuellement).
Pré-requis
Vous devez avoir un rôle administrateur ou gestionnaire fournisseur de portail.
Autoriser une société à accéder à son extranet
Rendez-vous dans le menu Extranets puis ouvrez l’extranet concerné,
Cliquez sur le bouton "Associer une nouveau société autorisée".
Une fenêtre s’ouvre :
Saisissez le SIREN ou équivalent de la société,
Complétez les informations demandées (raison sociale, dirigeant, adresse électronique).
Cliquez sur le bouton "Mettre à jour" pour valider l’ajout.
💡 Bon à savoir
Une fois l’ajout effectué :
La société apparaît dans l’onglet Sociétés,
Les utilisateurs rattachés à cette société et ayant effectué l'ajout de votre portail apparaissent dans l’onglet Utilisateurs.
Règles de l’association
- Si la société n’existe pas encore sur la plateforme, la société et son dirigeant sont créés automatiquement.
Dans ce cas, le dirigeant reçoit un mail l’invitant à finaliser son inscription.
Un formulaire de création de compte sera mis à sa disposition pour compléter les informations nécessaires à la finalisation de son compte, notamment les moyens d’authentification souhaités.
- Si la société existe déjà sur la plateforme, seule l’association et l'accès à l’extranet est réalisée.
Retirer l'accès d'une société à son extranet
Rendez-vous dans le menu Extranets puis ouvrez l’extranet concerné,
-
Cliquez sur le bouton "Dissocier des sociétés autorisées".
Une fenêtre s’ouvre :
Saisissez le SIREN (ou équivalent) de la société,
Cliquez sur le bouton “Mettre à jour”.
La société est alors retirée de la liste des sociétés de l’extranet (onglet Sociétés),
Les utilisateurs rattachés sont également retirés de l’onglet Utilisateurs (onglet utilisateurs),
L’accès à l’extranet est immédiatement supprimé pour cette société et l’ensemble de ses utilisateurs.