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[FOURNISSEUR DE PORTAIL] - Comment importer les sociétés de courtage autorisées à accéder à votre extranet ?

Ce guide vous explique comment ajouter plusieurs sociétés à un extranet en une seule fois grâce à un fichier d’import.

 

Pré-requis

En tant que fournisseur de portail, vous devez avoir un rôle administrateur fournisseur de portail.

 

Où faire l’import ?

  • Rendez-vous dans le menu Import > Tâche d'import,

  • Cliquez sur le bouton Exécuter une tâche.

     

 

Une fenêtre s’ouvre, sélectionnez le type d’import : sociétés de courtage autorisées à accéder à votre extranet.

 

 

Préparer le fichier d’import

Téléchargez le modèle de fichier d’import en cliquant sur le bouton “Télécharger l’exemple”. Il est fortement recommandé d’utiliser ce fichier afin d’éviter les erreurs de format.

 

 

Dans ce fichier, des instructions sont présentes sur les lignes 2 et 3. Ces lignes sont uniquement informatives et doivent être supprimées avant l’import. Si elles ne sont pas supprimées, des erreurs seront générées lors du traitement du fichier.

 

Exemple du contenu d'un fichier d'import :

 

 

Voici le détail de chaque champ :

  • Siren : SIREN (sur 9 chiffres) ou équivalent de la société (exemple : 123456789) (obligatoire)

  • Company name : nom de la société (obligatoire)

  • Extranet : code extranet du fournisseur de portail (ce code est disponible menu : Ajout Extranet) (exemple : 18952) (obligatoire)

  • Leader last name : nom du dirigeant (obligatoire)

  • Leader first name : prénom du dirigeant (obligatoire)

  • Leader email address : adresse électronique du dirigeant (utilisée pour la création du compte) (obligatoire)

     

Dépôt et traitement du fichier

  • Déposez votre fichier au format .CSV (avec un séparateur point-virgule),
  • Cliquez sur Exécuter pour lancer l’import.

 

Une fois l’import lancé, son statut est visible dans la liste des imports.

 

 

Règles de l’import

Les règles d’import sont les mêmes que pour l’association manuelle.

  • Si la société n’existe pas encore sur la plateforme, la société et son dirigeant sont créés automatiquement.

Dans ce cas, le dirigeant reçoit un mail l’invitant à finaliser son inscription.

Un formulaire de création de compte sera mis à sa disposition pour compléter les informations nécessaires à la finalisation de son compte, notamment les moyens d’authentification souhaités.

  • Si la société existe déjà sur la plateforme, seule l’association à l’extranet est réalisée.

 

💡 Bon à savoir

Une fois l’association réalisée, dans le menu Extranet :

  • Les sociétés associées remontent dans l’onglet Sociétés de l’extranet,

  • Les utilisateurs rattachés à ces sociétés remontent dans l’onglet Utilisateurs.

     

 

En cas d’erreur

Si une erreur est détectée, rendez-vous dans le menu Rapport d’import.

  • Cliquez sur la loupe pour afficher la liste,
  • Sélectionnez l’import concerné,
  • Cliquez sur Appliquer pour afficher le détail des erreurs et comprendre leur origine.